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海立美达:安信证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的专项意见

时间:2017-11-21 19:01来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
海联金汇(002537)公告正文:海立美达:安信证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的专项

海立美达:安信证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的专项意见 公告日期 2011-01-22     安信证券股份有限公司关于青岛海立美达股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的专项意见

    安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”或“保荐机构”)作为青岛海
    立美达股份有限公司(以下简称“海立美达”或“公司”)首次公开发行股票的保
    荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规
    则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,
    已委派保荐代表人孙茂峰和陈亚辉,对海立美达关于使用募集资金置换预先已投入
    募投项目自筹资金事项、使用部分超募资金偿还公司银行贷款及永久性补充流动资
    金事项进行了认真、审慎的核查,发表意见如下:
    一、公司募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1841号文核准,公司首次公开发
    行A股股票2,500万股,募集资金总额为100,000万元,扣除发行费用5,992.86万元(包
    括承销费、保荐费、审计验资费、律师费等),实际募集资金净额为94,007.14万元,
    较原26,760.30万元的募集资金计划超额募集67,246.84万元。经信永中和会计师事
    务所有限责任公司XYZH/2009QDA2008-21号《验资报告》验证,该募集资金已全部到
    位并存放于公司的募集资金专户管理。
    公司已在《青岛海立美达股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露
    如下:本次发行所募集的资金将投资建设以下项目:
    单位:万元
    项目     固定资产     铺底
    序号        项目名称                                            项目实施主体
    总投资额     投资额   流动资金
    1     精密冲压件生产项目   16,394.20 13,038.50 3,355.70 青岛海立达冲压件有限公司
    防干扰高效直流变频
    2                        10,366.10 8,280.60 2,085.50 青岛海立美达电机有限公司
    电动机生产项目
    总 计          26,760.30 21,319.10 5,441.20
    上述二个项目预计投资总额为26,760.30万元,本次发行募集资金将按以上项目
    排列顺序安排实施,若实际募集资金不能满足上述项目投资需要,资金缺口由公司
    1
    自筹解决;若募集资金在满足上述项目投资后有剩余,则剩余资金将用于补充公司
    流动资金。
    二、关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项的核查意见
    (一)以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
    公司考虑到项目建设的紧迫性,根据业务发展和市场需求状况,在本次募集资
    金到位前,公司已安排全资子公司海立达冲压件和海立美达电机开始本次募集资金
    投资项目的建设,并在《青岛海立美达股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》
    中对有关本次募投项目的前期进展情况进行了相应披露,目前2个项目的投资建设进
    展顺利。根据信永中和会计师事务所有限责任公司出具的XYZH/2009QDA2008-22号
    《关于青岛海立美达股份有限公司全资子公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证
    报告》审核,截至2011年1月13日,公司募集资金投资项目实际预先投入资金645.80
    万元,系其全资子公司以自筹资金投入。2011年1月20日,公司第一届董事会第八次
    会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,拟
    以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金645.80万元。
    (二)保荐机构核查意见
    经核查,保荐机构认为:公司的全资子公司本次拟使用募集资金置换预先已投
    入募投项目自筹资金645.80万元,有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用
    没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,
    不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司的上述募集资金使用计
    划已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已明确发表了同意的独立意见,符
    合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
    运作指引》等相关规定的要求。保荐机构同意公司实施本次募集资金置换行为。
    三、关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久性补充流动资金事项的核查意
    见
    (一)超募资金使用计划
    公司已在《青岛海立美达股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露
    2
    如下:“若募集资金在满足上述项目投资后有剩余,则剩余资金将用于补充公司流
    动资金”。海立美达在保证本次募集资金投资项目建设的资金需求前提下,根据《深
    圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
    引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性
    补充流动资金》等相关文件的规定,并结合自身实际经营情况,于2011年1月20日第
    一届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久性补
    充流动资金的议案》,将本次募集资金超募部分中的14,500万元用于偿还公司部分
    银行贷款、另外将20,000万元用于永久性补充流动资金。具体情况如下:
    1、使用超募资金中的14,500万元偿还银行贷款
    具体偿还贷款明细表如下:
    序号           贷款银行              贷款期限           年利率   金额(万元)
    1    建设银行青岛中山路支行 2010-8-9至2011-8-8        5.31%        3,500.00
    2    华夏银行青岛威海路支行 2010-11-15至2011-11-15    5.56%        2,000.00
    3    工商银行即墨支行       2010-12-27至2011-12-27    5.81%        6,500.00
    4    兴业银行青岛分行       2010-12-28至2011-12-28    5.81%        2,500.00
    合计                                                  14,500.00
    2、使用超募资金中的20,000万元永久性补充流动资金
    由于公司近年来业务规模不断扩大,原材料的采购量大幅增加,故公司的流动
    资金需求量亦大幅增加,导致流动资金缺口较大。为提高公司本次募集资金的使用
    效率、有效降低公司财务费用,实现公司和投资者利益的最大化,公司计划使用
    20,000万元超募资金永久性补充流动资金。公司本次永久性补充流动资金主要用于
    日常生产经营过程中的原材料采购。
    (二)保荐机构核查意见
    经核查,保荐机构认为:公司将本次募集资金超募部分中的14,500万元用于偿
    还部分银行贷款,并将20,000万元用于永久性补充公司流动资金,可以满足公司业
    务发展对流动资金的需求,同时可降低财务费用,有利于提高本次募集资金的使用
    效率,进一步提升公司的经营业绩,不存在变相改变募集资金用途的情况,也不会
    影响本次募集资金投资计划的正常进行;海立美达的上述超募资金使用计划已经公
    司董事会、监事会审议通过,独立董事已明确发表了同意的独立意见;海立美达最
    3
    近十二个月未进行证券投资等高风险投资,并承诺本次偿还银行贷款及补充流动资
    金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。保荐机构同意海立美达的上述超募
    资金使用计划。
    (以下无正文)
    4
    【本页无正文,为《安信证券股份有限公司关于青岛海立美达股份有限公司首次公
    开发行股票募集资金使用相关事项的专项意见》之签字盖章页】
    保荐代表人签名:
    孙茂峰              陈亚辉
    安信证券股份有限公司
    2011年1月20日
    5

(责任编辑:admin)
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