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安控科技:2016年面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告

时间:2017-12-19 07:43来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
股票简称 安控科技股票代码 300370债券简称 16安控债债券代码 112460北京安控科技股份有限公司2016年面向合格投资者公

  股票简称:安控科技 股票代码:300370

  债券简称:16 安控债 债券代码:112460北京安控科技股份有限公司

  2016 年面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告债券受托管理人

  签署日期:二〇一七年十一月重要声明

  西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”)编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的相关公开信息披露文件及第三方中介机构出具的专业意见。

  本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为西部证券所作的承诺或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,西部证券不承担任何责任。

  第一章 本次公司债券概况

  一、公司债券发行核准情况

  2016年9月26日,经中国证监会证监许可[2016]2132号文核准,北京安控科

  技股份有限公司(以下简称“安控科技”、“发行人”或“公司”)获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过3亿元的公司债券(以下简称“本次债券”)。

  二、本次债券发行的基本情况及主要发行条款

  1、发行主体:北京安控科技股份有限公司。

  2、债券名称:北京安控科技股份有限公司 2016年面向合格投资者公开发行公司债券。本次债券简称为“16安控债”,债券代码为“112460”。

  3、发行规模:本次债券发行总规模为 3亿元。

  4、债券期限:本次债券期限为 5 年,附第 3 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

  5、债券利率及其确定方式、定价流程:本次债券为固定利率债券,债券票

  面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与主承销商按照市场情况确定;债券利率具体定价流程详见发行公告。

  本次债券票面利率在其存续期前 3年固定不变。如公司行使调整票面利率选择权,则未被回售部分在其存续期后2年票面利率为前 3年票面利率加调整基点,在其存续期后 2年固定不变。如公司未行使调整票面利率选择权,则未被回售部分在其存续期后 2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

  6、发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定是否在本次债券存续期的

  第 3年末调整本次债券后两年的票面利率。发行人将于本次债券的第三个计息年

  度的付息日前的第 20 个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本次债券票面利率以及调整幅度的公告。

  7、投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整

  幅度的公告后,本次债券持有人有权在债券存续期间第三个计息年度付息日将其持有的全部或部分本次债券按票面金额回售给发行人。发行人将按照深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则完成回售支付工作。自发行人发出关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告之日起的 3 个交易日内,债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券份额将被冻结交易;回售登记期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本次债券并接受发行人上述关于是否调整本次债券票面利率及调整幅度的决定。

  8、票面金额:每一张债券票面金额 100元。

  9、发行价格:本次债券按面值平价发行。

  10、发行方式、发行对象与配售规则:发行方式为一次发行;本次债券将采

  取网下面向符合《管理办法》规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分

  公司 A股证券账户的合格投资者(法律、法规禁止购买者除外)公开发行;本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。

  11、募集资金专项账户:发行人将为本次发行公司债券募集资金设立专项银行账户,专项账户专款专用,专项用于募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。

  12、还本付息方式:本次债券采用单利按年计息,不计复利。利息每年支付

  一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付。

  13、起息日:本次债券的起息日为 2016年 10月 24日。

  14、利息登记日:本次债券的利息登记日为每年付息日的前 1个交易日,在该登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人均有权获得上一计息年度的债

  券利息(最后一期含本金)。如遇法定节假日或休息日,则提前至法定节假日或休息日前的最后一个交易日。

  15、付息日:本次债券的付息日为 2017年至 2021年每年的 10月 24日。若

  投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为 2017年至 2019年每年的

  10月 24日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息。

  16、计息期限:本次债券计息期限为 2016年 10月 24日至 2021年 10月 23日;若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的计息期限为 2016 年 10 月

  24日至 2019年 10月 23日。

  17、兑付日:本次债券的兑付日为 2021 年 10 月 24 日;若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 10 月 24 日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息。

  18、付息、兑付方式:本次债券本息支付将按照本次债券登记机构的有关规

  定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

  19、债券形式:本次债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在证券登记机构开立的托管账户记载。

  20、信用级别及资信评级机构:经鹏元资信评估有限公司评定,发行人主体

  长期信用等级为 AA-,本次债券的信用等级为 AAA。

  21、担保情况:本次债券由深圳市高新投集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

  22、主承销商、债券受托管理人:西部证券股份有限公司。

  23、承销方式:本次债券由西部证券担任承销商,以余额包销的方式承销。

  24、拟上市交易所:深圳证券交易所。

  25、募集资金用途:本公司拟将本次债券募集资金扣除发行费用后用于偿还公司(含下属子公司)银行借款及补充公司(含下属子公司)流动资金。

  26、质押式回购:本公司主体信用评级为 AA-,没有达到质押式回购交易的基本条件。

  27、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担。

  第二章 本次债券重大事项西部证券作为北京安控科技股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行

  公司债券的受托管理人,持续密切关注债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》(2015年修订)、《公司债券日常监管问答(五)》等相关规定及《债券受托管理协议》的约定,现就发行人累计新增借款情况披露如下:

  一、主要财务数据概况

  截至2016年12月31日,发行人经审计的合并口径净资产为133443.95万元,借款余额为92645.46万元。截至2017年10月31日,发行人未经审计合并口径借款余额为149874.43万元,较上年末累计新增57228.97万元,累计新增借款金额占上年末经审计合并口径净资产的42.89%,超过上年末净资产的40%。

  二、新增借款的分类披露

  发行人2017年10月末较2016年末各类借款余额变动情况及占发行人2016年

  末经审计净资产比例情况如下:

  单位:万元

  项目 2017.10.31 2016.12.31 累计新增借款

  占2016年末净资产比例

  银行借款 90596.25 63165.60 27430.65 20.56%

  公司债券 54278.17 29479.86 24798.31 18.58%

  融资租赁 5000.00 - 5000.00 3.75%

  合计 149874.43 92645.46 57228.97 42.89%

  三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

  经与发行人沟通,了解到上述债务增加主要原因为发行人业务发展需要,属于正常经营活动范围,不会对发行人的偿债能力产生重大不利影响。上述财务数

  据除2016年末财务数据外均未经审计,敬请投资者注意。

  西部证券作为本次债券的受托管理人,为充分保障债券投资人的利益,履行债券受托管理人职责,在获悉相关事项后,及时与发行人进行了沟通,根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理报告。

  西部证券后续将密切关注发行人关于本次债券本息偿付及其他对债券持有

  人有重大影响的事项,并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

  特此提请投资者关注本次债券的相关风险,并请投资者对相关事项做出独立判断。

  有关本次债券受托管理人的具体履职情况,请咨询受托管理人的指定联系人。

  联系人:田海良

  联系电话:010-68086722(以下无正文)(此页无正文,为《北京安控科技股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页)

  债券受托管理人:西部证券股份有限公司

  年 月 日
责任编辑:cnfol001

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