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安控科技:2017年12月8日投资者关系活动记录表

时间:2017-12-19 07:45来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
投资者关系活动记录表 证券代码: 300370

   投资者关系活动记录表

   证券代码: 300370 证券简称: 安控科技

   编号: 2017-002

   √ 特定对象调研 □分析师会议

  

  投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会

  

  类别 □新闻发布会 □路演活动

  

   □现场参观

  

   □其他 (请文字说明其他活动内容)

  

  参与单位名称及 海南天青投资有限公司 李建;方正证券 侯宾、邢少雄;兴业

  

  人员姓名 证券 蒋佳霖;国泰君安 李沐华、李煜

  

  时间 2017 年 12 月 8 日 星期五 上午 9:00-12:30

  

  地点 北京市海淀区地锦路 9 号院 6 号楼公司会议室

  

  上市公司接待 副董事长宋卫红先生、 总经理张磊先生、 董事会秘书聂荣欣女

  

  人员姓名 士、 高级副总裁李明先生、副总工程师卓明先生、 财务副总监

  

   李志慧女士

  

   在本次调研活动中, 公司副董事长宋卫红先生、 公司总经

  

   理张磊先生、 副总工程师卓明先生分别向调研者介绍了公司近

  

   期经营情况、未来战略规划 以及进一步详细介绍了公司主要产

  

   品、 技术等, 主要内容如下:

  

   一、公司总经理张磊先生致欢迎词, 代表公司感谢各位投

  

   资者持续关注公司,欢迎大家到公司来交流、 了解安控经营情

  

   况和企业价值,加强双方互动,更好的推动公司在资本市场的

  

  投资者关系活动 发展。

  

  主要内容介绍 二、副总工程师卓明先生向投资者详细介绍了公司主要产

  

   品、技术及未来发展。

  

   (一) 公司目前的研发技术及过往的成就

  

   1、总体介绍

  

   公司自 1998 年成立以来主要作为工业级 RTU/PLC 专业研

  

   发、设计、生产制造商, 已成为国内知名的工业自动化领域(尤

  

   其是油气田领域)产品提供商。公司多项产品获得 UL 、 CE、

  

   RoHS、 SIL2 等国际认证;公司通过了 ISO9001、 ISO14001、

  

  GB/T28001-2001 认证; 公司是中石油 A11 标准制订的主要技

  

  术支持单位, 是 GB/T 34039-2017 《远程终端单元 RTU 技术规

  

  范》国家标准的主导起草单位。

  

   2、专注自动化产品近二十年

  

   公司专注油田自动化产品近二十年,始终致力于 RTU 自

  

  动化产品。从 1998 年成立以来,公司先后研发出 Super32 系

  

  列 RTU、 SuperE50 RTU、 FlexE 扩展 RTU、 SuperE60 RTU、

  

  E5303 智能抽油机、4G 传输 RTU、多媒体 RTU、信息安全 RTU、

  

  物联网 RTU、 RockE 功能安全 RTU 等 自主研发产品,均是以

  

  RTU 为核心的产品。

  

   3、 RTU 发展重大里程碑历程

  

   自 1998 年成立以来,公司在 RTU 研发技术与应用上不断

  

  发展完善并取得许多重大突破。 1999 年, 公司推出第一套

  

  ECHO5000 系统油田自动化系统; 2001 年,公司首先介入 16

  

  位 RTU,并推出 Super 系列 16 位一体化 RTU; 2002 年, RTU

  

  中标国内最大的整装沙漠油田自动化项目“陆梁油田”,并获

  

  得了“RTU”的注册商标; 2004 年,公司作为国内首家移植

  

  IEC61131-3 OPENPCS 编程平台到 RTU 的公司, 率先推出国

  

  内第一代 32 位模块化 RTU; 2006 年,公司推出模块化 RTU

  

  SuperE40; 2008 年,公司与罗克韦尔 (ROCKWELL) 合作推

  

  出 国内第一款适合国际流行的天然气计量标准 AGA3、 AGA7、

  

  AGA8 算法,并推出新一代模块化 RTU SuperE50; 2010 年,

  

  国产品牌 E50 系列模块化 RTU 首次进入中石油呼包鄂成品油

  

  管线应用, 为长输管道自控系统逐步国产化开创了新局面;

  

  2013 年, 成为中国石油油气生产物联网项目 A11 协议主起草

  

  单位,并植入 RTU; 2015 年, 公司发布《让远程数据采集更

  

  加智能 RTU 白皮书》; 2017 年,公司作为主导起草单位起草

  

  的 GB/T 34039-2017 《远程终端单元 RTU 技术规范》国家标准

  

  发布。

  

   4、 RTU 产品

  

   公司目前拥有多种多样的 RTU 产品, 大致分为通用 RTU、

  

  专用 RTU (整机)。通用 RTU 产品包括: RockE 功能安全系列、

  

  SuperE50/E60 系列、 Super32 L20X/SuperE32 L60X 系列等。专

  

  用 RTU (整机) 包括 E53XX 系列抽油机控制器、 E54XX 系

  

  列三相计量控制器、数字化抽油机控制柜。 公司还拥有油气田

  

  专用的众多无线仪表和有线仪表,例如 SZ901 无线功图传感

  

  器、 SZ904 无线扭矩传感器、 S913 负荷、 S910 负荷等。

  

   5、自动化技术核心:采、传、控

  

   公司一直以来专注研究的 自动化产品 中的 自动化核心技

  

  术包括: 采集、传输、控制 。

  

   采集:各类传感器、智能仪表等数据的采集,构成设备互

  

  联的底层传感网络组成的设备感知层,是物联网的基础; 传输:

  

  将底层设备感知层数据传输到互联网,运用各种接入技术,最

  

  终接入互联网、云端,实现存储、查询、计算,为物联网智能

  

  应用提供数据。 控制:是为用户提供根据感知数据或状态达到

  

  有效的输出,是对感知数据的一种特定形式要求的呈现。 自动

  

  化技术离不开采集、传输、控制这三个部分, 公司在采、传、

  

  控技术上积累了自身的核心优势。

  

   6、 RTU 产品核心技术

  

   公司通过近二十年的技术探索与积累,形成了公司的核心

  

  技术:①高性能、高集成的核板设计技术;②功能安全产品设

  

  计技术;③视频处理检测技术;④冗余设计技术;⑤IEC61131-3

  

  的编程环境开发技术;⑥RTU 宽温 (-40° C 至 70° C 甚至更

  

  高) 和电磁抗干扰设计技术;⑦实时多任务嵌入式操作系统技

  

  术;⑧低功耗应用技术。

  

   7、 公司研发的核心竞争力

  

   ( 1 )研发人员结构

  

   截至到 2017 年 6 月 30 日,公司拥有与研发、设计、测试、

  

  中试相关人员达 280 人,包括嵌入式软件工程师、硬件工程师、

  

  结构工程师、测试工程师、软件工程师。

  

   (2)产品实验室

  

   为了保障公司产品的质量及品质,公司拥有系统测试实验

  

  室、 EMC 实验室、功能安全实验室、高低温环境实验室、中

  

  试实验室、环保产品化学实验室。

  

   (3)专利

  

   截至 2017 年 6 月 30 日,公司共拥有发明专利 14 项,外

  

  观专利 6 项,实用新型 25 项,软件著作权 44 项。

  

   (4)软实力

  

   公司凭借不断的努力,先后获得了“互联网+智慧油气田”

  

  北京市工程实验室、北京市企业技术中心等称号、“北京市软

  

  件企业证书”和“CMMI-ML3 级”等级资质证书等。

  

   (5)生产能力

  

   公司拥有自主产品生产线,配备了先进的制造机器,保证

  

  了公司 RTU 产品的高质量生产。

  

   8、公司优势地位

  

   ( 1 )行业地位

  

   公司自 2001 年开发出第一款 Super 系列 RTU 产品以后,

  

  持续将其产业化,填补了 RTU 国产设备在油气田自动化控制

  

  系统领域的空白。随着公司的发展,成功地为大庆、长庆、新

  

  疆、塔里木、胜利、大港、冀东、青海等国内主要油田提供并

  

  实施了自动化控制系统的整体解决方案,逐渐成为油气行业

  

  RTU 产品及自动化系统整体解决方案的龙头企业,相关 RTU

  

  产品在国内井口市场占有率达到 50% 以上。

  

   (2)产品研发的技术水平

  

   作为国内 RTU 厂商的领头企业,始终在 RTU 技术上坚持

  

  不懈地追赶国外先进企业。 公司经过近二十年的技术积累,具

  

  有完善的设计开发流程管理、测试、中试等设计和研发经验,

  

  保证了产品的功能和品质,公司研发的 RTU 产品性能可与国

  

  外同类产品相媲美,在一些方面还具有优势。

  

   9、国外 RTU 厂商竞争对手的变化

  

   近年来, 公司国外 RTU 竞争对手随着时间的变化都相继

  

  被世界百强以上的 RTU 公司吞并。因此,公司目前面对的主

  

  要竞争对手为艾默生、施耐德等跨国大公司。

  

   10、 RTU 以外的产品

  

   公司上市以来,通过资本运作, 拥有了更多的与油服相关

  

  的核心技术产品,如泽天盛海的定向井仪器设备和无线随钻测

  

  量核心产品,大漠石油的石油化工技术专业撬装设备,这些产

  

  品在市场上均具有一定的竞争优势。

  

   (二)国内外形势、技术发展趋势

  

   1、油气市场趋势

  

   近期油气市场已趋向回暖,主要因素包括: ( 1 )石油减产

  

  与增产的博弈: OPEC 组织的减产方和美国为主的增产方之间

  

  的较量; (2)国内石油行业回暖; (3)天然气需求快速增长:

  

  得益于改善空气质量的政策体系,天然气需求量预计在 2022

  

  年将增长 8.7% 。根据国际能源署(IEA)预测,至 2022 年中

  

  国天然气产量每年将增长约 65bcm,中国成为第四大天然气生

  

  产国。

  

   2、政策趋势

  

   2015 年 3 月 5 日李克强总理在政府报告中提出制定“互

  

  联网+”行动计划,推动移动互联网、云计算、大数据、物联

  

  网等与现代制造业结合,促进电子商务、工业互联网和互联网

  

  金融健康发展,引导互联企业拓展国际市场。对于传统制造业

  

  而言,“互联网+”是两化融合的升级版,是将互联网作为当前

  

  信息化的核心,利用互联网技术和工业生产融合的过程,“互

  

  联网+”将推动“中国制造”走向“中国智造”。“互联网+”的

  

  本质是产业互联网,物联网承载了“互联网+",与早期的 “两

  

  化融合”,以及“工业 4.0”不谋而合。

  

   3、工业 4.0—中国制造 2025

  

   在中国制造 2025 九大战略、 十大重点发展领域中,与公

  

  司有关的产业为“新一代信息技术产业和节能与新能源汽车”。

  

  在这两个产业中, 跟采集、传输、控制有关的技术为与公司相

  

  关的 内容,例如信息通信设备、操作系统及工业软件、智能化

  

  核心技术、智能控制、形成关键零部件等。 安控科技公司可以

  

  结合自身技术优势在这些技术上面充分发挥自身的强项,介入

  

  到这些国家重点发展领域中 。

  

   4、公司发展立足点

  

   采、传、控是实现智能化的基础。目前国内发展的物联网

  

  技术、 大数据技术(数据挖掘)、 云计算技术(优化决策), 结

  

  合起来即落实到人工智能技术,最终发展到智慧产业。

  

   (三)公司研发技术未来的发展

  

   公司从 2015 年开始布局智慧产业, 现处于稳定快速发展

  

  中。

  

   1、智慧产业的解读

  

   智慧产业即为物联网、数据挖掘、优化决策和人工智能多

  

  个领域的结合。智慧产业可分为四个层次,由低到高为监测层、

  

  集成层、优化层、创新层。自动化产品通过采集和控制技术处

  

  于智慧产业的监测层级。

  

   2、发展战略

  

   公司的发展就是立足于自动化技术, 强化自身在下位机

  

  采、传、控技术优势,发展智慧产业。

  

   3、智慧产业领域

  

   智慧产业是一个宽泛的概念,它包括智慧城市、智慧环保、

  

  智慧油田、智慧交通、智慧工厂、智慧粮库等。其中,智慧油

  

  田是公司一直在从事的领域, 从油田自动化向智慧智能油田发

  

  展, 从而做到数据更集中,决策更优化。

  

   4、围绕智慧产业细分的产品方向

  

   根据对智慧产业的技术层面分析,公司智慧产业的产品发

  

  展主要分为三个子方向 : ( 1 ) 物联网产品发展:物联网发展与

  

  智慧产业发展紧密相连,是智慧产业发展的基础,是数据采集

  

  与集中的基础;(2)工业控制系统信息安全产品发展:物联网

  

  的形成需要有线或无线的数据传输,尤其随着近几年通讯系统

  

  的高度发展,信息安全越来越被重视, 市场上已经逐步开始从

  

   “人”的信息安全转向工业信息安全;(3)自动化向智能化产

  

  品发展:为了保证物联网和信息安全的发展,自动化需要向智

  

  能化方向发展,最终解决人的重复劳动,提高效率。

  

   其中, ( 1 ) 物联网产品发展

  

   物联网发展离不开采集、传输、控制三个方面,目前在这

  

  系统里面各个企业分配着不同的角色, 涵盖了芯片、模组、网

  

  络、云服务平台等方面,公司 的强项在于制作终端/仪表。公

  

  司利用芯片、模组形成公司终端产品,依托网络(公用网络、

  

  自建网络)最终将数据采集传输至云服务端。

  

   在物联网技术基础之上可以丰富和完善公司 自主研发的

  

  技术产品,提高公司核心竞争力, 如利用物联网技术为切入点

  

  开发 NB-IOT 无线网关、 4G RTU、 L303 网关、 SU308 无线电

  

  量模块、 LoRa 无线仪表等产品 。

  

   目前公司将根植于油气田物联网的产品发展, 并将从传

  

  输、软件、信息系统逐步向上游信息技术发展。

  

   除智慧油田物联网外,公司还将介入智慧粮库物联网,其

  

  根本核心技术与智慧油田类似,均是由下至上采集、传输、控

  

  制形成粮库监视的闭环系统, 并通过可视化平台进行监视。去

  

  年,公司承接的粮库一卡通项目就是粮库物联网综合的体现。

  

   (2) 工业控制系统信息安全

  

   随着物联网技术不断发展,信息安全必不可少 。公司信息

  

  安全 目标分为两种,分别为实现国产化和开发纯粹面向网络、

  

  信息安全的产品。

  

   ①国产化

  

   将核心技术逐步国产化,加强自主研发能力,从软件和硬

  

  件入手,提炼并掌握核心技术,由低端向高端突破,从而形成

  

  企业自身的核心竞争力。

  

   在国产 RTU 硬件方面,公司 已与龙芯公司(国产 CPU)

  

  开展合作,利用其国产 CPU 芯片来制造公司的国产化 RTU。

  

  软件方面,公司与金鼎系统(军用嵌入式操作系统)开展合作。

  

  公司 自主研发基于 IEC61131-3 标准的软件编程平台-- XCS 自

  

  主软件平台。公司通过以上产品的开发来达到软件与硬件的结

  

  合。

  

   ②网络、信息安全产品

  

   工业控制系统在物联网全面深入的状态下,已经离不开通

  

  讯,只要有通讯的地方就会存在信息安全。开放的通讯协议易

  

  懂但很脆弱,任意连接到网络中的计算机都较容易改变控制器

  

  的运行参数,从而对控制器进行恶意操作等。

  

   公司从鉴别授权、过滤访问控制、数据编码与确认、监控

  

  和检测、物理安全控制等几方面技术方向进行信息安全研究。

  

   公司目前在信息安全方面已拥有网络安全 HC551 模块

  

   (Achilles 认证)和信息安全 ES360 系列 RTU (国密算法应

  

  用 )。

  

   (3) 产品由自动化向智能化发展

  

   公司根植于物联网和智慧产业, 将智能化产品划分为油气

  

  田智能化产品和非油气田领域市场产品 (智慧产业方面)。

  

   在油气田智能化产品方面,公司将有线无线仪表向智能化

  

  方面发展, 使其具备低功耗、 NB-IOT、 eLTE、 LoRa、 4G/5G

  

  等功能; 公司将向智能化 RTU 发展,不光体现终端,还体现

  

  在上位机,可以实时沟通, 完成实时信息推送; 将开发智能专

  

  家系统(智能信息系统),从软件和硬件方面使其达到智能。

  

   非油气田领域市场巨大,因为自动化技术具有通用性也有

  

  专用性,所以公司希望凭借多年产品开发经营和项目实施经

  

  验,向与公司技术有类似的非油气田领域市场拓展,例如智能

  

  楼宇、智能热网、城市地下管廊、智能粮库等, 以及更加高端

  

  领域例如移动机器人、人工智能等。 在这些新领域中,公司依

  

  然坚持发挥自己的技术优势,例如在移动机器人领域,公司可

  

  以通过 RTU 控制模块、传动模块完成精准控制,通过视频 RTU

  

  技术应用技术进行判断。

  

   三、公司总经理张磊先生介绍公司业务经营情况

  

   公司从 2010 年到现在,从营收 1 个多亿到 2016 年度的 9

  

  个多亿,一直保持稳定快速的增长。 2017 年公司预计全年营

  

  收仍将继续保持良好增长势头。 2018 年,三大业务板块自动

  

  化、油气服务、智慧产业,仍将稳步发展,公司非常看好未来

  

  预期,也请广大投资者多加关注本公司 。

  

   以下是问答环节:

  

   1、 问: 智慧产业收入构成来源?智慧粮库的市场来源?

  

   答: 公司的智慧产业收入大致构成包括智慧粮库、 智慧楼

  

  宇和智慧城市三个方面的来源。智慧粮库今年将会有一个大幅

  

  的增长。智慧粮库项目主要来源于河南、浙江、陕西等地。

  

   2、 问:智慧粮库需求增长的起因是什么?

  

   答:主要是国家对能源安全、粮食安全的高度重视,安控

  

  进入智慧粮库领域,也正是看到了 国家在粮食安全方面投入所

  

  存在的巨大市场机会。

  

   3、问 : 智慧粮库收入的回款周期一般是多久?

  

   答:一般在 6-12 个月,会根据工程不同而不同 。

  

   4、问:雄安的地热项目是否有参与,有无订单产生?

  

   答:雄安的地热项目,公司在跟进,还没那么快落单。

  

   5、问:油田环保业务有没有什么进展? 公司的油田环保

  

  处理技术有无优势?环保技术能否在非油田领域应用?计划

  

  如何?

  

   答: 公司近期刚在大港中标了一个 1,700 多万元的油田污

  

  水处理项目 。 公司在油田环保领域积累了一定的优势,对油田

  

  工艺有充分的了解,公司子公司三达新技术专业从事油田污水

  

  的处理。在油田环保处理技术上,技术种类很多,在一定范围

  

  和领域内 , 公司的技术具有一定的优势。

  

   公司的环保业务除了在油田外,也在非油田行业应用,杭

  

  州安控、浙江安控也在做一些环保监测的产品销售和运营维护

  

  业务。

  

   对于油田环保,国家越来越重视,公司也会投入资源加大

  

  油田环保业务的拓展力度,同时也会继续开展非油田行业环保

  

  业务。

  

   6、问: 从披露的信息来看,公司借款有 11 亿这么多,原

  

  因是什么?

  

   答:公司业务类型上分为三类:产品销售、系统集成和工

  

  程或技术服务。产品销售,周期较短,回款通常 3 个月左右;

  

  系统集成与项目实施和系统验收相关,回款通常在 9-12 个月;

  

  工程服务相关特别是建设工程服务相关的比较复杂,通常会在

  

  18 个月 -21 个月回款,因是与国企发生业务,审核周期普遍较

  

  长。目前系统集成业务会占到公司收入的 55%左右, 产品销售

  

  占到 30%左右, 运维及服务相关占到 15%左右,平均下来,

  

  大概回款在 1 年期左右。一般而言, 年初承接的项目,当年回

  

  款会 占到 30% ,下一年回款会占到 70% 。这几年公司各项业

  

  务的快速增长,就导致了经营性借款持续增加。

  

   另一方面,公司从上市以来,几次直接融资募集, 均用于

  

  公司研发和生产环境提升,从没有用于补充公司经营性流动资

  

  金; 同时因一些业务整合和并购过程中, 采用了间接融资也造

  

  成了借款的增长。

  

   7、问 : 公司借款有无产生高利贷情况?

  

   答:公司从未进行过高利贷借款。

  

   8、问:公司上半年提交的可转债撤回了,原因是什么?

  

   答: 申请撤回主要是因为在提交发行方案后,监管要求发

  

  生了一些变化, 经公司与中介机构沟通后决定 申请撤回。公司

  

  已就相关事项进行了公告。

  

   9、问:公司杭州方面在做机器人,现在做机器人的公司

  

  很多,公司是做哪方面的机器人?

  

   答: 公司希望基于自身在电控平台上已有的核心技术, 积

  

  攒一些具体应用上的差异化优势。国内目前的机器人公司,大

  

  都是集成类型的公司,特别是电控模块部分的核心技术均来源

  

  于进 口。 公司希望利用多年自动化控制方面积累的技术优势,

  

  利用自身的核心技术去做一些具体应用方向的落地,比如洗地

  

  机器人、安防机器人和巡检机器人, 有轨的或无轨的等。 在这

  

  些市场应用上存在着发挥公司技术优势的空间 。公司在杭州投

  

  资的杭州它人机器人公司,就是专注于机器人产品研发和销售

  

  的公司,电控部分采用的就是安控的技术。

  

   10、问: 安控发展机器人业务的重点是做电控?还是具体

  

  应用如洗地机器人或安防机器人?

  

   答:电控部分是安控科技的技术核心, 应用落地的事也要

  

  做,但不一定是都由安控科技 自己来做,可以考虑借助一些优

  

  秀的、专业的团队来做, 安控在有 自身优势的行业领域会 自己

  

  来做。 不同的领域会采用不同的方式来做, 需要根据实际情况

  

  来定。

  

   11、问 : 安控科技在人工智能技术上有无积累和准备?

  

   答:安控在工业控制领域的下位机,采集、传输、控制上

  

  有自己的核心技术和多年的经验积累,可以应用到工业行业的

  

  人工智能应用中。

  

   12、问:公司的毛利率和净利率下降的原因是什么?

  

   答: 从公司的业务发展过程来看: 刚上市时,公司的主要

  

  业务集中在油田业务,而油田业务更多的又是以油田自动化产

  

  品的销售为主,毛利率较高; 而随着业务的增长, 公司大量扩

  

  展了新的业务,原有的业务在公司总体收入结构中占比下降,

  

  部分新业务的毛利率较原有业务毛利率有所下降, 从而导致公

  

  司的整体毛利率和净利率下降。

  

   13、问:后续公司的毛利率和净利率还会持续下降吗?

  

   答:由于市场竞争原因, 一般而言, 高科技企业的毛利率

  

  和净利率下降是一个大概率事件,但下降的斜率会趋平,毛利

  

  率和净利率会趋于稳定。这几年公司净利率出现这种下降趋势

  

  的另一个原因是来自于付息债务的增加。

  

   14、问:管理费用一直上升,是什么原因?

  

   答:管理费用上升是由于收购公司后导致公司合并报表发

  

  生了变化。但从公司单体报表来看,母公司安控科技的管理费

  

  用,由于管理提升,反而是下降的。

  

   15、问:商誉很大,是否会有减值的问题?

  

   答:截至 目前,收购的公司都超额完成了任务目标。 不存

  

  在商誉减值的情况。

  

   16、问 : 公司未来有什么样的打算,外延并购上有什么样

  

  的想法?

  

   答:公司从 2014 年上市以来,资本市场的一些动作, 就

  

  是让安控科技的 RTU 技术、自动化的方案在其他行业和领域

  

  做了一些业务拓展。业务拓展到一定阶段后,下一步的目标就

  

  是如何让这些业务嵌入公司的核心技术,形成核心的产品、技

  

  术、方案。

  

   17、问:大股东鸿基大通和鸿海清减持情况影响?

  

   答:鸿基大通和鸿海清的实际控制人是斯一鸣先生,斯一

  

  鸣先生于 2007 年投资本公司, 自 2016 年 11 月离任董事后,

  

  不再参与公司的经营和管理,减持行为均属于正常行为,不会

  

  对公司正常经营产生影响。

  

   18、问: RTU 是成熟产品,新的市场需求怎样,是否 已

  

  饱和?公司对油田的销售是直销吗?

  

   答: 中国陆上三大油田,中石油、中石化、延长油田自动

  

  化发展水平不均衡,有的油田自动化建设早一些,有些晚一些,

  

  从目前来看,自动化市场需求还是增长的趋势。

  

   公司对油田的自动化产品销售目前采用直销方式。

  

   19、问: RTU 是油田自动化控制系统的一部分,那整个

  

  系统是哪家公司的?

  

   答:简单来说, RTU、 PLC、 DCS 构成了一个 SCADA 系

  

  统,在油田开采,特别是井口数字化里, RTU 是系统中主要

  

  的控制产品。

  

   20、问: 2018 年利润、收入增长预期怎样?

  

   答: 2018 年公司收入、利润将稳步增长,增长速度会与

  

  前几年相近。

  

   21、问公司的实际控制人、高管持股比例占比在 25%左右,

  

  比例不高,是否会对业绩增长愿望不高?

  

   答:公司实际控制人以自然人身份持股,没有其他的产业

  

  投资。公司实际控制人是有宏伟愿景和远大理想的人, 一直以

  

  来致力于把安控科技打造成自动化行业的领军企业, 即使安控

  

  科技目前的规模还不大, 也不存在对业绩增长愿望不高的现

  

  象。

  

   22、问:从前期来看,公司对二级市场宣传不积极?

  

   答:公司从上市以来,比较务实,重点是一直在做业务资

  

  源的整合,扎扎实实把公司的业绩做起来,研发、技术、产品

  

  不断深化,培养自身的核心竞争力。自动化技术是需要多年积

  

  累和沉淀的, 才能持续稳定的发展。正因为这种务实精神,公

  

  司才能在油气田数字化领域居于领先地位,才能在某些领域与

  

  国外产品竞争,实现国产化替代。

  

   公司在不同的发展时期, 关注的重点不同,在 2018 年公

  

  司也会重视二级市场的工作,将引进人才,专业专注二级市场

  

  工作, 加强这方面工作,让投资者更加清晰、及时的了解公司

  

  的经营状况,给投资者信心。

  

   23、问: 应收款增长较大的原因是什么?

  

   答: 这是由我们并购的或合资成立的一些企业的业务形态

  

  所决定的,比如安控鼎辉,其业务更多是在做移动、电信、联

  

  通的通信网元建设和智能楼宇的智能化建设,通常分为建设期

  

  和运维期,建设期和运维期付款不同的特点, 就导致了建设期

  

  前期应收款余额较大,利润也较低,后期运维期应收款余额就

  

  会降低,利润也会升高。去年安控鼎辉还未并表,今年实现并

  

  表后, 从合并报表看, 对母公司的影响就大。

  

   24、问:现在公司发展的最大瓶颈是什么?是融资吗?

  

   答:融资是公司业务快速发展的瓶颈,经营性的资金流会

  

  限制公司业务的快速发展。

  

   25、问:十九大后,市场特别是油气市场的需求是不是回

  

  暖?现在中石油中石化明年的计划是否已知晓?

  

   答:有回暖。一是国际油价上涨,导致需求的上升, 二是

  

  中石油中石化管理模式的变化,对技术的提升、降本增效的需

  

  求,也会导致油气自动化的需求上升。

  

   现在油田的投资逐渐动态化,会更加影响油价波动及市场

  

  变化进行调整。

  

   26、问:公司回款情况会不会产生坏帐?

  

   答:公司业务产生坏帐的可能性较小。一是公司有选择的

  

  寻找优质客户;二是公司的客户大都是央企等大企业, 付款有

  

  可能会有延期, 或早或晚, 但不会不付。

  

   27、问:国际油价对公司业务影响大吗?

  

   答:有一定的影响,但不是很突出。从这几年的业务发展

  

  就可以看出,公司所从事的油气业务都是适合油田提质增效的

  

  需求。

  

   28、问:公司的在手订单怎样?

  

   答: 之所以说公司 2018 年业绩增长是大概率事件, 就是

  

   因为从目前情况来看, 公司在三条业务线上自动化、油气服务、

  

   智慧产业上都有一些项目在跟进,并已有阶段性成果。自动化

  

   的项目比较稳定,智慧产业也有一些很好的项目 在跟进。

  

  附件清单(如有)

  

  日期 2017 年 12 月 8 日

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